บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

(Investment Advisory Services)

นิยาม

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (Investment Advisory Services) Hard Skill

บริการวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน การบริหารพอร์ตโฟลิโอ และการวางแผนทางการเงินเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน

ระดับความเชี่ยวชาญ

skill-level-0

ระดับที่ 1

ระดับพื้นฐาน

1. เข้าใจผลิตภัณฑ์และแนวคิดการลงทุนพื้นฐาน

2. สามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุนที่พบบ่อยได้

3. ช่วยลูกค้าในข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนที่ง่ายๆ

skill-level-1

ระดับที่ 2

ระดับปานกลาง

1. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าเพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

2. บริหารพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของลูกค้า

3. ติดตามแนวโน้มตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

skill-level-2

ระดับที่ 3

ระดับสูง

1. พัฒนาแผนการลงทุนครบวงจรรวมเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน

2. ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิผลทางภาษี

3. จัดการกรอบกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและลดความเสี่ยง

logologologologo
ops-logo

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Call Center 1313

328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-610-5200 โทรสาร. 02-354-5524.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2568 Skill Mapping.

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนิน การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป