บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน
(Investment Advisory Services)
นิยาม
บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน (Investment Advisory Services) Hard Skill
บริการวิชาชีพที่ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน การบริหารพอร์ตโฟลิโอ และการวางแผนทางการเงินเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน
ระดับความเชี่ยวชาญ
ระดับที่ 1
ระดับพื้นฐาน
1. เข้าใจผลิตภัณฑ์และแนวคิดการลงทุนพื้นฐาน
2. สามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุนที่พบบ่อยได้
3. ช่วยลูกค้าในข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนที่ง่ายๆ
ระดับที่ 2
ระดับปานกลาง
1. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของลูกค้าเพื่อแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม
2. บริหารพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงของลูกค้า
3. ติดตามแนวโน้มตลาดและข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ระดับที่ 3
ระดับสูง
1. พัฒนาแผนการลงทุนครบวงจรรวมเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อน
2. ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอและประสิทธิผลทางภาษี
3. จัดการกรอบกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและลดความเสี่ยง
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Call Center 1313
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-610-5200 โทรสาร. 02-354-5524.
สงวนลิขสิทธิ์ © 2568 Skill Mapping.
เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนิน การแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป